Устойчивая работа финансовой системы определяет состояние всей экономики, и если спад экономической активностив различных секторах России становиться все более ощутимым, следует проверитьсостояние ее финансовой сферы, важнейшей составляющей которой являются банки. Эксперты ЦМАКП объявили о наступлении системного банковского кризиса в России еще в ноябре 2014 г.Они прогнозировали долю проблемных банковских активов свыше 10% ипоявление необходимости хотя бы у одного из системообразующих банков докапитализации за счет государства[11].Происходящее далее в стране все более приближалоськ прогнозам, и экономисты заговорили о рецессии, при которойврамках всей страны, происходят заметные экономические и социальные потери, сокращения темпов экономического развития, доходов предприятий и граждан, негативные изменения в области управления производством и в той же банковской деятельности. Особое место в развитии кризисных в финансовой сфере заняли изменения в цене на нефть, курсе рубля и санкции, непосредственно коснувшиеся банков, деятельность которых в 2014-2015гг сопровождалась в отечественной экономике спадом и выражалась как вполне определённая реакция навышеперечисленные события. Например, банки, представленные на юге России приближенному к Крыму, по итогам 2014 года продемонстрировали минимальные с 2011г. темпы кредитования населения в 14%. Одновременно рекордных уровней в регионе достигла просроченная задолженность: в Ростовской области объем просроченных кредитов вырос на 58%, в Краснодарском крае — на 80%[12].И хотя, по мнению Министра экономики РФ А. Улюкаева, «…нынешняя рецессия не будет долгой, и в третьем-четвертом кварталах возможно возобновление экономического роста»[1],сложившиеся внешние негативные для банков факторы вряд ли могут быть преодолены за счет самих банков.
Необходимостьактивных действий со стороны денежных властей, не может сводиться к изменениям только ключевой ставки. Обоснования в пользу ее снижения с 17% до 14%и далее бесспорно шаг в сторону развития инвестиционной составляющей страны, которая будет способствовать укреплению экономики в целом. Однако противодействующие факторы пока достаточно жестко воздействуют на работу российских банков.В стране сохраняется инфляция, обусловленная преимущественно действием факторов со стороны предложения (ослабление рубля и внешнеторговые ограничения, продолжающийся отток капиталов за границу, слабо развитый межбанковский рынок и вялая конкуренция, недостаточная по международным меркам капитализация банковского сектора и др.)что значительно обостряет проблемусохранения стабильности в развитии и модернизации банковского секторастраны.
Итоги развития российской банковской системы сегодня находятся под давлением значительного охлаждения экономики. Задолженность российских предприятий нефинансового сектора экономики перед отечественными банками в январе 2015г выросла на 1,5%. При этом государственные банки нарастили свой совокупный кредитный портфель на 1,8%, а частные – на 1,1%. В то же время показатель прироста объёма депозитов «год к году» составил 0,6% улучшившись по сравнению с декабрём 2014г. на 1,9%, а уровень ликвидности стал снижаться за счёт рублёвой компоненты, в то время как остатки на счетах в инобанках выросли фактически, на сумму прироста клиентских остатков[13].Приведенные данные свидетельствуют о разнонаправленной динамике ключевых параметров банковской системы страны.Совокупные активы банковского сектора хотя и росли достаточно высокими по мировым меркам темпами, но в совокупности в 2014г составили 1667млрд.дол.заняв 18 место в аналогичном показателе отдельных крупнейших банков мира, тем более, что 54,49% банковских активов страны попали под санкции[2].
В значительной мере это связано снестабильностью мировой хозяйственной конъюнктуры и финансовых рынков, однако,работу отечественного банковского сектораусложняют и проблемные, непрофильные активы, что делает его подверженным высокому кредитному риску, дефициту текущей ликвидности и собственных средств.
Принятый правительством целый ряд мер, которые направлены на то,чтобы поддержать кредитные организации в условиях внешних ограничений и внутренних проблем, направлены, прежде всего, на то, чтобы обеспечитьнеобходимыми кредитными ресурсамироссийские компании, работающие в реальном секторе страны.Благоприятным сигналом для инвесторов было снижение ключевой ставки до 12,5%.При сохранении такой динамикиситуация на рынке кредитования, безусловно, будет постепенноулучшаться. Вместе с тем, поиски источника денег для проектов в сфере импортозамещения – это не только поддержка инвестиционных проектов на принципах специального проектного финансирования. Важно для общего результата знать как сработает имущественный взнос в Агентство по страхованию вкладов 1 трлн рублей в видеоблигаций федерального займа, которые размещаются в обязательства банков, а так жечто даст приобретение этим агентством субординированных обязательств восьми банков на общую сумму около 130 млрд. рублей и как будет использовано право приобретатьАгентством привилегированные акции или субординированные обязательства банков со сроком исполнения не менее 50 лет[3]. В последнем случае пока не ясно будет ли реализована цель увеличения основного, уставного капитала банков или капитала ихпервогоуровня. К тому же остаются вопросы включения региональных банков в число кредитных организаций, которые могут воспользоваться механизмом докапитализации.
Следует отметить, что в условиях низкой инвестиционной активности в стране, источники увеличения капитала остаются крайне ограниченными и на практике ощущается ужесточение пруденциальных требований, которое уже четвертый год проводится Банком России. Такие меры усиливают нагрузку на капитал кредитных организаций и сдерживают наращивание объемов активных операций.
Череда отзывов банковских лицензий добавила рынку нервозности, обострив ситуацию с ликвидностью и спровоцировав перераспределение клиентской базы в части пассивов и напряженности на рынке межбанковского кредитования. Так, в течении 2014г. был зафиксирован переток средств физических и юридических лиц как из мелких банков в крупные, так и из частных в государственные. Российские банки пережили тяжелый год: из-за проблем с исполнением обязательств или высокого объема сомнительных операций лицензий лишились более восьми десятков банков, а остальным пришлось жертвовать доходностью в пользу поддержания запаса ликвидности и капитала.
На данный момент субъекты экономики ощущают неудовлетворенную потребность в обеспечении банковскими продуктами и услугами. Как свидетельствует статистика, в среднем по России интенсивность распространения банковских услуг в расчете на 100 тыс. населения не превышает 30% от потребностей экономики, что сдерживает развитие производства и рост качества жизни населения, не стимулирует интенсификацию труда и рост накоплений. Показатель институциональной насыщенности регионов банковскими услугами в расчете на 100 тыс. населения колеблется на уровне 15-35%[4]. Ошибка! Источник ссылки не найден.Сказывается недостаточность кредитных ресурсов и их дороговизна для хозяйствующих субъектов и населения.
Таким образом, можно сделать вывод, что одними из основных направлений развития деятельности банков является укрупнение их активов, усиление специализации по разным сегментам рынка и востребованным продуктам, освоение инновационных банковских технологий, а также развитие их филиальной сети.Актуальным при этом остается вопрос задействования банками внутренних резервов, которые должны лежать в основе успешной ихбизнес-стратегии. Сюда можно отнести добросовестную деятельность банков по формированию пакета выгодных предложений для клиентов, их активную коммуникационную политику по продвижению продуктов и т.п. Все названное может позволить расширить клиентскую базу иувеличить масштабы деловых операций и тем самым увеличить конкурентную устойчивость банков.
Необходимо отметить, что в современных условиях ужесточается борьба за надежного платежеспособного клиента и банки переходят от продуктоориентированной модели к клиентоориентированной политике, что подразумевает широкое использование мобильных телефонов, Интернета и банкоматов для осуществления различных финансовых операций.Тем самым сокращается число платежей через банки, снижается их роль как центров, через которые осуществляется управление денежными потоками.Поскольку интернет как канал продвижения банковских продуктов показывает хорошую эффективность, то можно предположить, что конкуренция в скором времени переместится именно туда. Исследование, проведенное агентством MarkswebbRank&Reportв начале 2014 г. среди 200 российских банков с крупнейшим портфелем кредитов и депозитов физических лиц, выявило увеличение за год доли банков, предлагающих услуги интернет-банкинга, с 82% до 86%[5]. Этот сегмент уже вступил в стадию зрелости: последние два года количество интернет-банков практически не растет, основные изменения происходят в качественной плоскости – сервисы переводятся на новые программные платформы, обновляется дизайн интерфейсов, подключается новый функционал.Необходимо также учесть, что в современных условиях для обслуживания клиента очень важно иметь развитые дистанционные каналы: сайт, колл-центр, интернет-банк, линейку дистанционных продуктов. Поэтому успешное развитие в данном направлении обеспечит конкурентные преимущества для банков.
Пока менее развит мобильный банкинг. Доля банков, имеющих в арсенале эту услугу, за год выросла с 47% до 54%.В целом в России мобильный банк демонстрирует высокие темпы развития и в ближайшие годы, вероятно, выйдет в лидеры.
Если говорить о кредитной деятельности банков, то последние годы наиболее динамично развивающимся сегментом банковского бизнеса в России является рынок розничного кредитования. В течение 2011-2013 гг. в России наблюдался бум кредитования, объем кредитной задолженности розничного сектора вырос почти на 40%. В эти же годы Банк России повысил требования к резервам по необеспеченным ссудам и ввел повышенные коэффициенты рисков по кредитам со ставкой более 25% годовых (20% для кредитов в иностранной валюте)[10]. В итоге, темпы роста кредитования физических лиц упали.
Необходимо отметить, что введение новых стандартов Базеля III повлияло на деятельность банков и весь банковский сектор. Так, с 1 января 2014 года при сохранении минимального уровня требований к достаточности совокупного капитала банков в размере 10%, установлены минимально допустимые значения нормативов достаточности базового и основного капитала для кредитных учреждений.
Усиление регуляторной нагрузки на капитал начинает играть все более заметную роль в торможении активности кредитования в банковском секторе. И с принципиальной точки зрения с позицией Банка России можно согласиться. Действия регулятора основываются на международных подходах в надзорной практике по оценке рисков, принимаемых на себя кредитными организациями. Однако вопросы вызывают темпы и сроки перехода от «мягкой» к «жесткой» модели регулятивной нагрузки на капитал, использование практики «двойных стандартов», а также соразмерность в ряде случаев мер пруденциального воздействия с допущенными банками нарушениями.
В этой связи рост розничного кредитования, по-прежнему, будет находиться, с одной стороны, под сильным регуляторным давлением, а с другой — определяться динамикой доходов населения.
В 2014 году спрос на потребительские кредиты превысил востребованность корпоративных кредитов, но и в этом сегменте произошло торможение.Во-первых, из-за вероятного снижения роста зарплат и некоторого увеличения безработицы, спрос населения на кредиты несколько снизится.Во-вторых, сокращать присутствие в высокорисковом сегменте банки вынуждает вступление в силу закона «О потребительском кредите(займе)», который предоставил регулятору право ограничивать процентные ставки по отдельным категориям розничных займов. В-третьих, Банк России в 2014 году продолжал политику дальнейшего увеличения резервов и коэффициентов риска по необеспеченным ссудам. Кроме того, под влиянием возросшей закредитованности населения, банки ужесточили параметры своих систем управления рисками. С учетом этого, по предварительным оценкам, рост розничного портфеля в 2014г не должен был превысить 25%[6].
Вместе с тем ожидалось некоторое ускорение активности банков к концу 2014-го можно в сегменте ипотечного кредитования.И банки действительно все больше стали смещать свое внимание на этот сегмент.Доля ипотечных сделок в общем количестве сделок по покупке недвижимости неуклонно росла, что, в частности, подталкивалось ожиданием кризиса и желанием населения сохранить свои накопленные средства. Однако одновременно под давлением инфляциии спада экономики идет снижение реальных доходов населения и накапливаемых средств, поэтому развитие ипотеки активно поддерживается государством как еще и социально-значимая программа, а реализует ее в последние годыболее чем на 50% — Сбербанк[7].
Необходимо отметить еще один перспективный сегмент банковской деятельности в современных условиях, как кредитование малого и среднего бизнеса. Рынок кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в последние годы развивается более высокими темпами, стабильно превышает темпы роста корпоративного кредитного портфеля в целом, чем ужесточает конкуренцию между банками. Одними из ключевых факторов развития МСП являются низкая освоенность сегмента кредитными услугами, а также существенная нехватка их внешнего финансирования.По данным Ernst&Youngк 2014году в России около 1 млн. МСП испытывали недостаток во внешнем финансировании. Согласно опросу, проведенному «Экспертом РА», только 38% опрошенных банкиров предлагают своим клиентам комплексные тарифы обслуживания в рамках кредитованияМСП [8].
Драйвером дальнейшего развития рынка МСП может стать расширение поддержки со стороны государства. Среди ключевых инициатив — создание федерального гарантийного фонда, использование средств Фонда национального благосостояния (около 100 млрд. руб. для финансирования МСП, а также рефинансирование кредитных институтов Банком России под залог ценных бумаг, обеспеченных пулом кредитов МСП[9].Агентствукредитныхгарантий утверждена специальная программа предоставление льготных кредитов на приобретение средств производства, на модернизацию и реконструкцию производственных линий, на запуск новых проектов МСП на вполне благоприятные условиях, процентная ставка по таким кредитам должна составлять 6,5%, максимальный срок кредитования – один год[3].
В сегменте кредитования крупных предприятий можно ожидать дальнейшего снижения прироста, до уровня в 10-12%. Здесь вектор динамики кредитования будет определяться под действием совокупности факторов, лежащих как на стороне спроса, так и предложения. Самым значимым из них может стать ослабление спроса на заемные средства, связанное, прежде всего, с замедлением темпов роста российской экономики. На стороне предложения действуют такие факторы, как ужесточение внутренних процедур выдачи кредитов вследствие ухудшения качества портфелей, изменение регуляторных требований и ограниченность ресурсов, направляемых на корпоративное кредитование.
Также, в связи с новыми правилами нормативов достаточности капитала, возможно вытеснение с рынка некоторых небольших кредитных организаций. Часть слабых банков с большой вероятностью не переживут ужесточения требований, повышения расходов и снижения маржинальности бизнеса. Новые требования к капиталу повлекут снижение доступности кредитов и удорожание их стоимости для реального сектора, что не может не сказаться на уровне инвестиционной активности компаний. Для возмещения потери, банки вынуждены повысить процентные ставки по кредитам и ограничить риски кредитования потенциальных заемщиков ужесточив существующие ранее условия. Вероятнее всего, кредитные организации будут вынуждены искать долгосрочные источники фондирования вместо краткосрочных.
С другой стороны, переход на Базель III повысит прозрачность при регулировании системно значимых банков, улучшит управление рисками, а также приведет российскую банковскую нормативную базу в соответствие с международной, что в свою очередь повысит кредитные рейтинги банков и, соответственно, удешевит цену фондирования.
В целом можно предположить, что 2015 год станет годом новых качественных изменений в деятельности кредитных организаций, и это в дальнейшем окажет положительное влияние на всю российскую экономику.
Список литературы:
| 1. | https://tass.ru/ekonomika/1802197 Комментарии о государстве и бизнесе Национальный исследовательский университет высшая школа экономики № 88 14-27 февраля 2015г. |
| 2. | file:///C:/Users/nmart_000/Downloads/загружено%20(93).pdf |
| 3. | Вступительное слово Дмитрия Медведева Совещание о ситуации в банковском секторе и состоянии финансового рынка 13 мая 2015 |
| 4. | Лаврушин О.И. Банки в современной экономике: необходимость перемен. Банковское дело. 2013г., №4 |
| 5. | Арсентьев А. Развитие ДБО побуждает банки оптимизировать отделения, CNewsBanks, 2014 № 3 |
| 6. | Васильев А.Г., Хандруев А.А., Мамута М.В., Банковская система России 2014: взаимодействие регулятора и участников финансового рынка. Ассоциация региональных банков России. 2014.03. |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | Истомин М. Смутное время: «Эксперт», 2014.03, № 12, |
| 11. | Эксперты объявили банковский кризис в России. РБК, 15.10.2014 |
| 12. | |
| 13. | See attached file: РБК 03.2015.pdf |
[schema type=»book» name=»РОССИЙСКИЕ БАНКИ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ » description=» Рассмотрены основные направления деятельности российских банков, оказывающие влияние на формирование финансовой среды в условиях рецессии, способных улучшить инвестиционный климат и стабилизовать экономическое развитие страны.» author=»Мартыненко Надежда Николаевна, Ляльков Юрий Михайлович» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-03-22″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_30.05.2015_05(14)» ebook=»yes» ]