30 Дек

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ




Номер части:
Оглавление
Содержание
Журнал
Выходные данные


Науки и перечень статей вошедших в журнал:
Авторы:
DOI:

В целом страховой сектор Тюменской области достаточно представительный, он равномерно рассредоточен по всей территории огромной области, и каждый субъект РФ, входящий в состав области, наделен достаточно плотной сеткой страховых учреждений. (см. табл. 1.).

Таблица 1.

Динамика сводных показателей по страховым премиям (взносам) за 2011-2013г.

Наименование

2011г. 2012 г. 2013г.

Темп роста, %

тыс. руб. тыс. руб.

 

тыс. руб.

 

2012  к 2011 2013 к 2012
Свердловская

область

15 410 013 20 143 180 20 906 935 130.71 103.79
Челябинская

область

10 589 002 13 070 889 13 615 647 123.44 104.17
Тюменская обл. (вкл. ХМАО и ЯНАО) 19 863 852 23 743 239 25 541 010 119.53 116.77
Курганская

область

1 306 945 1 775 452 1 836 817 135.85 103.46
Итого по УрФО: 47 169 812 58 732 760 61 900 409 124,5134 105,39

Источник: [2].

С одной стороны, экономический потенциал региона обуславливает привлекательность Тюменской области для развития страхового бизнеса, и как следствие, предполагает  достаточно высокий уровень конкуренции. С другой стороны, следует признать, что уровень развития рыночной инфраструктуры Тюменской области не соответствует ее высокому природному и промышленному потенциалам. Регион не сможет сформировать серьезный финансовый потенциал и быть конкурентоспособным среди других регионов, не обладая сильной внутрирегиональным страховым бизнесом, в том числе конкуренцией в страховом секторе.

Рассмотрим состояние страхового рынка, сформировавшегося в Тюменской области. (см. табл. 2.).

Таблица 2.

Крупнейшие страховщики Тюменской области

Название страховщи-ка

Сборы в регионе, тыс. руб. Величина страховых резервов, тыс. руб. Величи-на капи-тала, млрд. руб. Размер страховых выплат в регионе, тыс. руб. Разнообра-зие стра-ховых продуктов Техноло­гии про-

даж

Реги-о­наль-

ные сети

Величина активов, тыс. руб.

Рей-

тинг надеж

ности

Группа Росгосстрах 4682330 80736100 30,85 2217338 55 5 3000 140902908 А++
Группа СОГАЗ 4994503 71418379 30,35 2793194 130 5 600 108631613 А++
Группа Ингосстрах 471895 60815783 21,52 313462,8 66 5 214 86507817 А++
Группа РЕСО-Гарантия 1764269 35563524 11,97 991804 104 5 780 67023262 А++
МСК 519676 15421619 4,38 334942,2 100 5 155 23901023 А+
Группа Югория 2101817 7635978 0,08 1619578 150 5 200 8122746 А
Группа Allianz

(РОСНО)

445682 19751212 9,21 187448,2 130 5 500 33133417 А++
Цюрих Ритейл 135150 34546758 13,25 68164,18 23 5 200 14557627 А+
ОРАНТА 56566 1936795 1,68 36509,98 23 5 200 3939716 А+
Группа Эрго 38706 2767902 1,57 10260,39 21 5 200 4676208 А+
Группа Альфастрахование 1821729 24859735 8,73 753668,7 100 5 400 38436753 А++
Согласие 892470 13361949 9,63 511735,8 90 5 700 26051099 А++
Итого 17919695 368815734 143,20 9838107 555884189

Источник: составлено  автором по данным финансовой отчетности страховых организаций за 2013 год.[1,4-15].

По оценкам экспертов, основной рынок в Тюменской области делят федеральные страховщики. В первую очередь, это «Росгосстрах», за ним идут «СОГАЗ», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и страховая группа МСК. Большая доля рынка принадлежит базирующейся в Ханты-Мансийске «Югория».  Серьезных региональных соперников у федералов в Тюменской области нет, поэтому основная конкуренция разворачивается между ними. Одним из инструментов закрепления позиций в регионе стало заключение соглашений с правительством области: губернатор Владимир Якушев подписал такое соглашение со страховой группой «СОГАЗ», а также с «Ингосстрахом».

В целях определения конкурентоспособности по предложенной Куропаткиной О.С. методике, с учетом неизбежности присутствия на рынке иностранных страховщиков, в анализ были включены страховые организации со 100% участием иностранного капитала, среди которых: «Allianz (РОСНО)»; «Цюрих Ритейл»; «Оранта»; «Эрго Русь».

В качестве базовых были использованы показатели по состоянию на 2013 год финансово-экономических факторов страховой компании «Росгосстрах» (величина страховых резервов, величина капитала, наличие региональных сетей, технология продаж, величина активов), «СОГАЗ» (сборы в регионе, уровень страховых выплат в регионе), «Югория» (разнообразие страховых продуктов). [3].

В таблице 3 определены рыночные доли, которыми обладают крупнейшие страховщики рынка. Для этого автором был рассчитан уровень концентрации страхового рынка с помощью индекса концентрации и индекса Герфиндаля–Гиршмана.

где di — рыночная доля i-той фирмы;

n  — число фирм, для которых высчитывается этот показатель.

Таблица 3.

Рыночная власть крупнейших игроков страхового рынка

Название страховой компании

Сборы за 2011 г.,

тыс. руб.

Сборы за 2012 г.,

тыс. руб.

Сборы за 2013 г.,

тыс. руб.

Доля рынка,% в 2011г. Доля рынка,% в 2012г.

Доля рынка,% в 2013г.

Росгосстрах 9335000 5664809 4682330 16,75 28,63 26,13
СОГАЗ 6392000 5281389 4994503 11,47 26,69 27,87
РЕСО-Гарантия 1870000 2041295 1764269 3,36 10,32 9,85
Югория 2819000 3713608 2101817 5,06 18,77 11,73
Альфастрахование 3740000 935956 1821729 6,71 4,73 10,17
Другие компании 31567000 2151055 2555047 56,65 10,87 14,26
Итого по рынку 55723000 19788112 17919695 100,00 100,00 100,00

Концентрация на рынке страховых услуг в период с 2011 по  2012 гг. достаточно сильно выросла на 45,78% , рынок стал высококонцентрированным, ухудшив состояние  конкурентной среды. Однако в период с 2012 по 2013 гг.  концентрация несколько снизилась, следовательно, конкуренция  на рынке увеличилась.

Значение индекса концентрации больше 80% и значение индекса Герфиндаля-Гиршмана больше 2000, это свидетельствует о том, что рынок высоконцентрированный. Следует отметить, что индекс Герфиндаля-Гиршмана  последовательно снизился, а индекс концентрации значительно повысился в период с 2011 по 2013 гг. Это свидетельствует о том, что конкуренция облегчилась для средних и малых страховых компаний за счет того, что   крупнейшие страховые компании заполучили наибольшую долю рынка.

В таблице 4 приведены результаты расчетов оценочных показателей факторов конкурентоспособности страховых организаций, вычисленные на основе адаптированной методике, предложенной Кудашевой Ю. С. В качестве сравниваемого страхового продукта выступает «КАСКО». Данный продукт был рассчитан для легкового автомобиля Peugeot 207 по состоянию на 2014 год. Технические характеристики автомобиля:  рыночная стоимость — 400000 руб., мощность — 73 л.с, год приобретения  — 2010 г. Характеристики водителя: 27 лет, женский пол, стаж 7 лет, есть ребенок.

Таблица 4.

Результаты расчетов оценочных показателей факторов конкурентоспособности страховых организаций

Название страхов-

щика

Jkk

Затраты страхова-

Теля по КАСКО,руб.

Росгосстрах 1,000 1,000 1,000 0,794 0,367 1,000 1,000 2,346 1,000 37 850,000 0,937
СОГАЗ 0,771 0,885 0,984 1,000 0,867 1,000 0,200 2,210 1,095 41456,450 1,000
Ингосстрах 0,614 0,753 0,698 0,112 0,440 1,000 0,071 0,868 1,294 48981,440 0,094
РЕСО-Гарантия 0,476 0,440 0,388 0,355 0,693 1,000 0,260 0,879 1,212 45863,000 0,353
МСК 0,170 0,191 0,142 0,120 0,667 1,000 0,052 0,277 1,344 50880,000 0,104
Югория 0,058 0,095 0,003 0,580 1,000 1,000 0,067 0,744 1,279 48 406,000 0,421
Allianz

(РОСНО)

0,235 0,245 0,299 0,067 0,867 1,000 0,167 0,408 1,588 60120,000 0,089
Цюрих Ритейл 0,103 0,428 0,429 0,024 0,153 1,000 0,067 0,420 1,752 66320,000 0,027
ОРАНТА 0,028 0,024 0,054 0,013 0,153 1,000 0,067 0,059 1,751 66270,000 0,011
Эрго Русь 0,033 0,034 0,051 0,004 0,140 1,000 0,067 0,048 1,205 45600,000 0,007
Группа Альфастра-

хование

0,273 0,308 0,283 0,270 0,667 1,000 0,133 0,598 1,223 46280,000 0,365
Согласие 0,185 0,166 0,312 0,183 0,600 1,000 0,233 0,476 1,450 54 866,000 0,179

Источник: [Рассчитано автором по методике Мошнова В.А., смодифицированной Куропаткиной О. С.].

Проведенные расчеты позволили построить многоугольники факторов конкурентоспособности (рис. 1) и сделать следующие выводы:

  1. Конкурентоспособность представленных на региональном рынке страховых организаций с иностранным капиталом значительно ниже конкурентоспособности страховщиков без участия иностранного капитала.
  2. Лидерами страхового рынка по конкурентоспособности финансово-экономических факторов являются страховые компании без участия иностранного капитала, к которым относятся «Росгосстрах» и «СОГАЗ», конкурентоспособность которых составила 2,346 и 2,210 соответственно. Третье место занимает «РЕСО-Гарантия» с уровнем конкурентоспособности 0,879. Доля страховых премий в регионе составила 63,85%,причем по сравнению с прошлым годом (68,89%) произошло снижение на 5,04%.

Рис. 1.Многоугольник конкурентоспособности страховых компаний

  1. Среди страховых компаний со 100%-ым иностранным капиталом, представленных на российском рынке страховых услуг, лидирующие позиции занимает «Цюрих Ритейл», конкурентоспособность которой составляет 0,420.
  2. В настоящее время на региональном страховом рынке присутствует большинство активных мировых страховщиков (из топ-10 страховщиков в России работают 5 компаний), однако увеличение их количества в 2021 году значительно не повлияет на развитие регионального рынка страховых услуг.
  3. Согласно рейтингу, составленному РА-Эксперт, на данный момент 7 страховщиков имеют высокий уровень надежности» А++ — максимально возможный на сегодня в России, а именно «Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «СОГАЗ», «Allianz (РОСНО)», «Альфастрахование» и «Согласие». [ Составлено автором по смодифицированной Куропаткиной О.С. методике Мошнова В.А. для страховых организаций].

Таким образом, региональный страховой бизнес Тюменской области достаточно разнообразен, что потенциально создает весьма благоприятные условия для обеспечения конкурентоспособной деятельности на региональном рынке. В настоящее время 7 страховщиков имеют высокий уровень надежности (А++) — максимально возможный на сегодня в России, а именно «Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «СОГАЗ», «Allianz (РОСНО)», «Альфастрахование» и «Согласие».

Однако, несмотря на это, другим страховщикам сложно конкурировать с филиалами крупных российских страховых учреждений в силу того, что обслуживают только 36,15% всего рынка страховых услуг региона,  однако их рыночная доля по сравнению с 2013 г увеличилась на  5,04%. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что, с одной стороны, региональный страховой бизнес монополизирован крупными игроками рынка, а с другой стороны —  развивается конкуренция, ослабляется рыночная власть крупных игроков, увеличивается число страховых компаний второго эшелона. Кроме того, увеличение на региональном страховом рынке иностранных страховщиков значительно не повлияет на развитие регионального рынка страховых услуг. Конкурентоспособность представленных на региональном рынке страховых организаций с иностранным капиталом значительно ниже конкурентоспособности страховщиков без участия иностранного капитала. Лидерами страхового рынка по конкурентоспособности финансово-экономических факторов являются страховые компании без участия иностранного капитала, к которым относятся Росгосстрах и СОГАЗ, конкурентоспособность которых составила 2,346 и 2,210 соответственно. Третье место занимает РЕСО-Гарантия с уровнем конкурентоспособности 0,879. Доля страховых премий в регионе составила 63,85%,причем по сравнению с прошлым годом (68,89%) произошло снижение на 5,04%.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Отчет Группы компаний РОСГОССТРАХ.-М.: Россгосстрах, 2013, 26с.
  2. Страховой интернет-портал России «Страхование сегодня»/ Динамика сборов и выплат – по регионам и по видам страхования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.insur-info.ru
  3. Страховые компании г. Тюмень, Тюменской области, рейтинг присутствия в регионе. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.asn-news.ru/ranking?region
  4. Финансовая отчетность ЗАСО «ЭРГО Русь». [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.ergorussia.ru.- 2013.-4с.
  1. Финансовая отчетность ОАО «Ингосстрах». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ingos.ru.-2013.-3с.
  2. Финансовая отчетность ОАО «АльфаСтрахование». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.alfastrah.ru.- 2013.-2с.
  3. Финансовая отчетность ОАО ГСК «Югория». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ugsk.ru.-2013-2с.
  4. Финансовая отчетность ОАО «Росгосстрах». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rgs.ru.-2013.-2с.
  5. Финансовая отчетность ОАО «СГ МСК». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-disclosure.ru.-2013.-4с.
  6. Финансовая отчетность ОАО СК «Альянс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.allianz.ru.-2013.-2с.
  7. Финансовая отчетность ОАО «СОГАЗ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sogaz.ru.- 2013.- 2с.
  8. Финансовая отчетность ООО «СК ОРАНТА». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oranta-sk.ru .-2013.-2с.
  9. Финансовая отчетность ООО СК «Согласие». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.soglasie.ru.-2013.-2с.
  10. Финансовая отчетность ООО СК «Цюрих». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zurich.com.-2013.-126с.
  11. Финансовая отчетность ОСАО «РЕСО-Гарантия». Режим доступа: http://www.reso.ru.-2013.-2 с.
    РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    Written by: Ахматгалиева Айгуль Кутдусовна
    Published by: БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА
    Date Published: 06/20/2017
    Edition: ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_ 30.12.2014_12(09)
    Available in: Ebook